제목 [공지] 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건 작성일 2001. 09. 28 조회수 5162 저희 디지털태인은 아래와 같이 제4차 벤처 Primary-CBO 사모전환사채 발행을 결의하였습니다. 주간사는 삼성증권(주) 및 LG투자증권(주) 입니다. 다음은 "제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행"의 건에 대해서 코스닥증권시장 제3시장팀 및 금융감독원 전자공시를 통하여 공시한 내용입니다. ----------------------------------------------------------- 1. 사채의 종류 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채의 권면총액 : 1,100,000,000원 3. 사채의 이율 가. 표면금리 : 3% 나. 만기보장수익률 : 한국증권업협회가 발표하는 3년 만기 AA- 회사채의 발행일 전일 최종호가 수익률 + 5.21% 4. 사채의 만기일 : 2004. 10. 9 5. 이자지급방법 : 매 3개월 후급 6. 원금상환방법 : 만기일에 일시상환 7. 전환에 관한 사항 가. 전환비율 : 100% 나. 전환행사가격 : 7,000원 (액면가 1,000원) 다. 전환에 따라 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주 라. 전환가격의 조정 : 유·무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 합병 및 자본감소 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우 전환사채 인수 계약서에 따라 전환가액은 조정될 수 있음 마. 전환으로 인한 주식의 최초배당금 및 이자 : 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 전환된 것으로 보며 이 경우 전환 시까지 이자지급기일이 도래한 경우 그때까지의 이자는 반환하지 않음 바. 전환청구기간 : 2002. 10. 10 ∼ 2004. 10. 6 8. 사채의 발행예정일 : 2001. 10. 9 9. 인수자 : 삼성증권(주), LG투자증권(주) 10. 자금의 용도 : 운영 및 시설자금 11. 기타 : 사채발행을 위한 총액인수 및 매출계약을 체결함에 있어 필요한 조건과 기한방법 및 보증관계 등은 주선기관과 보증기관과 협의하여 결정 토록 하고 그 이외의 사채모집에 관하여 필요한 사항은 대표이사가 결정 하여 처리함 12. 이사회결의일 : 2001. 9. 27